晶晨股份(688099.SH) 财报点评:第三季度营收望进一步环比提升

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行业与公司 晶晨股份(688099.SH) 财报点评:第三季度营收望进一步环比提升 2Q23营收环比增长27%，3Q23营收望继续环比提升。公司2Q23实现营收13.15亿元(YoY -19.1%，QoQ +27.2%)，归母净利润1.54亿元(YoY -50.9%，QoQ +406.9%)，扣非归母净利润1.34亿元(YoY -55.9%，QoQ +462.7%)。公司1H23实现营收23.50亿元(YoY -24.4%)，归母净利润51.85亿元(YoY -68.4%)，其中股份支付费用0.77亿元，对归母净利润影响0.71亿元，剔除股份支付费用影响后，1H23归母净利润为2.56亿元。公司预计3Q23营收有望进一步环比提升，但具体业绩存在一定不确定性。 产品结构变动导致2Q23综合毛利率下降，存货继续保持健康水位。2Q23综合毛利率为33.1%(YoY -5.2pct，QoQ -4.3pct)，报告期内A系列、T系列、W系列产品线均呈现不同程度的环比增长，其中毛利率较低的T系列销售占比提升以及主要晶圆代工厂年初涨价为2Q23综合毛利 ………………………………