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【东吴电新】平高电气2024年半年报点评:业绩符合市场预期,收入结构持续改善

新兴产业汇  · 公众号  ·  · 2024-09-03 23:07
    

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盈利预测与估值 投资要点 24H1营收同比+5%、归母净利润同比+60%、扣非净利润同比+60%。 公司发布2024年半年报,24H1实现收入50.42亿元,同比+5%,归母净利润5.34亿元,同比+60%,扣非净利润5.32亿元,同比+60%。其中24Q2实现收入29.98亿元,同比+5%,归母净利润3.04亿元,同比+66%,扣非净利润3.04亿元,同比+70%。24H1/24Q2毛利率分别为23.53%/22.37%,同比+4.32/+4.23pct,24H1/24Q2归母净利率分别为10.58%/10.13%,同比+3.67/+3.75pct。受益于高压板块拉动+管理提质增效,业绩符合市场预期。 特高压及主网建设快速推进、龙头领先地位稳固。 24H1高压板块营收30.3亿元,毛利率27.6%,主要系公司重点项目陆续履约交付,依托平芝公司、机构事业部生产效率再提升10%,1100kV、800kV组合电器产量同比大幅增长,保障川渝工程、庆阳换流站交付工作。截止24年前三批国网变电物资中标情况 ………………………………

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