芯片业绩景气

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亲爱滴小伙伴们 最近微信又改版啦 邀请大家动动手指 把圈主设为星标 这样就不会错过我们的精彩推送了 摘  要 1、上半年猪价表现强势，猪企业绩逐步进入兑现阶段。本轮猪价上涨主要反应供给端的下滑，同时行业补栏、复产行为保守，本轮生猪养殖盈利周期有望被拉长，养殖ETF（159865）具备一定的低位布局价值。 2、短期降息交易升温，长期美元信用体系走弱，全球黄金储备持续提升，黄金价格中枢有望持续抬升，看好黄金基金ETF（518800）、黄金股票ETF（517400）的投资机会。 3、算力芯片迭代迅速，算力产能供应持续紧缺，AI正带动板块进入新的成长期。半导体设备和材料板块中，目前国产化率较低和技术、产能不足的环节有望得到政策关注。板块Q1业绩明显反弹，龙头企业24Q2业绩实现同比、环比增长。在行业景气度恢复的情况下，行业有较强 ………………………………