603235，维生素仅剩的价值洼地，逻辑比浙江医药硬，业绩反转在即！

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维生素逻辑持续发酵。 周三晚间，全球化工龙头 巴斯夫 表示受德国工厂火灾影响，维生素 A 、维生素 E 、类胡萝卜素及部分香原料产品的交付出现不可抗力。 维生素价格闻风而动，根据 8 月 7 日数据， VA 、 VE 、 VD3 、 VK3 等多种产品价格均处于 50% 以上的历史分位，且相比于 2023 年更是 翻倍增长 。   （单位：元） 关于维生素涨价问题我们在 6 月份就提到过， 《第二个正丹股份， A 股超级逆周期龙头，绝无仅有！》 ，而此次巴斯夫的意外事件无疑又给维生素行业添了一把火。 在此基础上，维生素原料企业新和成、浙江医药，甚至维生素制剂企业民生健康、东北制药等均因此受到提振 。 因为产品涨价了，它们的业绩便有了一定预期。 一方面我们可以关注 龙头企业 ，新和成是国内的 VE 、 VA 和 VD3 龙头，浙江医药的维生素布局则仅次于新和成， ………………………………