今天全线反弹并不意外。 说下意外的，光伏板块和人形机器人表现比较差。 光伏板块今天开了一个会议：防止行业内卷式恶性竞争。但是某龙头公司却表示，目前没有哪一方要求减产。 这就比较打击情绪了，光伏板块继续等轮动吧，之前的观点也不变： 光伏版块还没有出清，也没有到底，还在左侧，但是继续每月逢低定投是没有问题的。 趋势上，重点关注的还是逆变器、辅材两个环节。 而人形机器人表

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'今天全线反弹并不意外。 说下意外的，光伏板块和人形机器人表现比较差。 光伏板块今天开了一个会议：防止行业内卷式恶性竞争。但是某龙头公司却表示，目前没有哪一方要求减产。 这就比较打击情绪了，光伏板块继续等轮动吧，之前的观点也不变： 光伏版块还没有出清，也没有到底，还在左侧，但是继续每月逢低定投是没有问题的。 趋势上，重点关注的还是逆变器、辅材两个环节。 而人形机器人表现比较差，主要是特斯拉的发布会整体看下来，超预期的看点不多，特斯拉它自己都跳水了。 人形机器人的核心公司大涨一轮过后，肯定会受到影响，要调整调整了。 人形机器人是大趋势，但是中间预期不断变化，所以做短线/波段是最好选择。 最后说一下半导体板块，周末几个龙头减持，今天还能走强，是非常超预期的！ 不过经过这一 ………………………………