主要观点总结
文章主要分析了美股夜盘情况，摩根大通对主动基金unwind进程的观点，美股市场情绪稳定后的风险与机会，以及英伟达等核心公司的业绩和市场反应。同时，文章还讨论了日本央行可能的加息动作对美股的影响，人民币在境外供给不足的问题，以及美股泡沫破裂后的情况。此外，文章还提及了国产芯片和AI链的情况。
关键观点总结
关键观点1: 美股情绪稳定后的评估
文章分析了美股在经历一系列动荡后情绪逐渐稳定的情况，但指出市场仍面临分歧和不确定性，尽管一些核心公司如英伟达的业绩预期良好，但整体市场仍有许多变数。
关键观点2: 摩根大通对主动基金unwind进程的观点
文章提及摩根大通对主动基金unwind进程表示只完成了50%-60%，指出日系杠杆资金仍有抛压。
关键观点3: 日本央行可能的加息动作及其对美股的影响
文章讨论了日本央行可能再次加息，这将主动刺穿泡沫并可能对美股造成重大打击。
关键观点4: 人民币在境外供给不足的问题及其对美股的影响
文章指出当前低息且具流动性的只有人民币，但在境外供给不足，无法替代日元成为杠杆资金，这可能影响美股的未来发展。
关键观点5: 国产芯片和AI链的情况
文章最后提及了国产芯片和AI链的情况，指出近期有大量采购订单，特别是HBM订单，但这也可能引发美国的制裁风险。
文章预览
美股夜盘看完，继日本股市修复之后，美股情绪稳定。 可以说是喘了一口气。 午评写了主动基金unwind的情况，晚上摩根大通的观点表示unwind的情况只完成50%-60%，也就是日系杠杆的资金还有抛压。 再解释一下，unwind可以理解为这轮美股砸盘元凶的日系杠杆资金的出逃情况，有机构说已经完成90%，摩根大通预测完成50-60%。 从夜盘看虽然分歧很大，但美股7朵金花并未出现继续恐慌抛售现象。 核心风向标英伟达有超微电脑的销量超预期助攻，至少面子上还过得去。 自己出设计事故暴雷推迟3个月产能，但还有友商挽尊一下。 但遗憾的是，截至发文， 超微电脑盘后跌-10%，大概率又有变数，后续再跟进做解析。 只能说美股现在很割裂，再好的业绩，大家也都不信了，踩踏之前人人平等，有一种a股的熟悉场景，出业绩，砸过了，照样兑现。 美股，又疯了
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