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国君研究|电新观点合集

国泰君安证券研究  · 公众号  · 证券  · 2024-10-25 06:16

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一、最新观点 风电:海风示范项目的重大进展推进 推荐: 风机整机、海缆、 铸锻件、塔筒、管桩等。 江苏国信(850MW)、三峡(800MW)、龙源射阳(1GW)项目等重大海风项目开工在即,对板块形成催化,相关企业迎来订单收入确认预期。 2025年是十四五的关键节点,将是海风装机大年,预计2024、2025年装机规模有望达到合计30-35gw的水平,作为对比2022、2023年全年国内海风装分别是5.1和7.2gw,意味着2024年下半年到2025年将进入到国内海风的大规模建设期。 同时展望十五五期间,国内海风规划有望继续打开空间,同时海外需求特别是欧洲海风高增长,海风景气度将持续向上。 光伏:行业协会介入,价格底部出现 推荐: 硅料、硅片、电池片、组件、光伏玻璃、胶膜等。 近期光伏行业协会出了最低投标指导价,价格不能低于0.68元/w,这个政策有助于形成 ………………………………

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