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美国投资人谈软件股为何在2025年跑赢:生成式AI应用加速落地|BrightNote 12

明亮公司  · 公众号  ·  · 2024-12-12 13:01
    

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作者:罗宾 出品:明亮公司 当生成式AI性能提升的投入产出比达到顶点后开始回落,投资者更相信基于现有模型而构建的软件应用,还是采购更多硬件来进一步提高大模型的性能? 北美软件IGV指数最近两月涨幅创新高,已较2023年初翻倍。 不少机构投资者认为,美国软件(SaaS)行业已受益于AI,2025年有望成为AI投资的领涨板块 。SaaS企业推出的AI Agent(智能体)产品给软件带来新的订单增长动力;企业主对使用软件的预算增加也在改善软件过去的增长困境。 软件股预期反转 前不久,法国巴黎银行证券部Exane全球软件行业首席分析师Stefan Slowinski在采访中阐述了其看法:2025年的 AI领域,软件将从硬件/半导体中接棒成为增长最大动力,微软与Salesforce是增长的旗手 ,“我的客户正在寻找2025年的软件股,虽然他们担心估值过高,但我认为由于AI Agents的应 ………………………………

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