主要观点总结
本文提供了电力设备行业的投资报告,涉及电气设备、发电及电网、锂电池、新能源汽车、核电、风电、储能、电动车、光伏、工控和机器人、风电以及电网等领域的行业动态和数据分析。报告详细列出了涨跌幅前五的公司、行业层面的储能、电动车、光伏、风电、电网等的发展情况,并给出了投资策略建议。同时,报告还介绍了公司层面的动态和风险提示。
关键观点总结
关键观点1: 电气设备下跌情况
电气设备5403下跌2.6%,涨幅前五为金利华电、ST聆达、海兴电力、鼎汉技术、中电电机;跌幅前五为长城电工、佳电股份、金龙汽车、金通灵、鸣志电器。
关键观点2: 行业层面动态
储能:两部委建立健全充电基础设施、新型储能等领域标准体系;工信部2024年上半年全国储能型锂电池产量超110GWh;江苏公布新型储能项目租赁联系方式;青海电网侧独立储能容量电费纳入系统运行费。电动车:欧盟披露对华电动汽车反补贴调查结果;海南确定2030年全面停售燃油车;欧洲首个吉瓦级磷酸铁锂电池工厂在挪威落成;特斯拉上海储能超级工厂建设进度已达45%左右;鹏辉能源全固态电池技术发布会即将召开;特斯拉获得美国电动车订单;LG新能源开拓电池安全诊断软件业务。光伏:国家能源局7月光伏新增装机21.05GW,24年累计123.53GW,同比增长27%。风电:7月风电新增装机4.1GW,同比+23%,福建华润连江外海700MW项目启动海缆招标。电网:国家发改委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》。
关键观点3: 投资策略建议
储能:看好储能逆变器/PCS龙头、美国大储集成和储能电池龙头。电动车:产业链8月排产有所上修,推荐宁德、比亚迪、亿纬、科达利、裕能、尚太等锂电龙头公司。光伏:逆变器Q2排产环比约50%左右增长,看好逆变器、格局好的辅材、一体化组件龙头和电池新技术。电网:国内特高压+新能源基建,电力设备国内外需求大周期共振,强烈推荐特高压、出海、柔直等方向龙头公司。工控&机器人:看好工控龙头;人形机器人方面,推荐T链确定性供应商和壁垒较高的丝杆及传感器环节。风电:推荐海风零部件龙头。重点推荐标的包括宁德时代、阳光电源、比亚迪、德业股份、汇川技术、思源电气、三星医疗等。
关键观点4: 公司层面动态
华友钴业24H1营收301亿元,同减10%,归母净利润16.7亿元,同减20%。福斯特24H1营收107.6亿元,同1.4%,归母净利润9.3亿元,同4.9%。当升科技24H1营收35.4亿元,同减57.9%,归母净利润2.9亿元,同减69%。阳光电源24H1营收310.2亿元,同+8.4%,归母净利润49.6亿元,同+13.9%。璞泰来24H1营收63亿元,同减19%,归母净利润8.6亿元,同减34%。新宙邦24H1营收36亿元,同比+4%,归母净利润4.2亿元,同比-20%。亿纬锂能24H1营收217亿元,同减6%,归母净利润21亿元,同减1%。海兴电力24H1营收22.55亿元,同比+20%,归母净利润5.33亿元,同比+22%。三星医疗24H1营收69.97亿元,同比+26%,归母净利润11.50亿元,同比+32%。
关键观点5: 风险提示
投资增速下滑,政策不及市场预期,价格竞争超市场预期。
文章预览
投资要点 电气设备5403下跌2.6%,跌幅弱于大盘。 发电及电网跌1.12%,电气设备跌2.6%,发电设备跌2.88%,锂电池跌2.95%,新能源汽车跌3.21%,核电跌4.71%,风电跌5.2%。涨幅前五为金利华电、ST聆达、海兴电力、鼎汉技术、中电电机;跌幅前五为长城电工、佳电股份、金龙汽车、金通灵、鸣志电器。 行业层面:储能: 两部委:建立健全充电基础设施、新型储能、氢能、电力装备等领域标准体系,加强能源行业标准供给和升级,提高设备效率和可靠性。工信部:2024年上半年全国储能型锂电池产量超110GWh。江苏:公布40个共8.82GWh电网侧新型储能项目租赁联系方式,鼓励可再生能源项目租赁储能容量。青海:电网侧独立储能容量电费纳入系统运行费,由全体工商业用户按月分摊。 电动车: 欧盟披露对华电动汽车反补贴最终调查结果草案;海南:已
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