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688516,下一个深圳华强,在手订单140亿,400家机构盯上,逻辑够硬!

老张投研  · 公众号  ·  · 2024-09-03 18:15
    

主要观点总结

本文介绍了奥特维公司在光伏行业中的表现及业绩。随着光伏装机量的增加,奥特维的设备需求增长,业绩突出。公司基本面良好,存货规模增加,盈利能力优秀。业务范围逐步扩大,成为平台型设备龙头。技术迭代迅速,串焊机替换需求高,市场空间大。奥特维以高市占率排名全球第一。

关键观点总结

关键观点1: 奥特维公司业绩突出

随着光伏装机量的增加,奥特维的设备需求增长,业绩突出,营收和净利润的年复合增速高达76.61%、100.86%。

关键观点2: 奥特维公司基本面良好

奥特维公司存货规模增加,但高存货对公司反而是好事。盈利能力优秀,毛利率、净利率维持在高位。应收账款的账龄年限较短,回款出问题的风险不大。

关键观点3: 奥特维公司业务范围逐步扩大

奥特维公司从光伏设备逐步延伸至锂电、半导体领域,成为平台型设备龙头。业务范围逐步扩大,下游客户稳定。

关键观点4: 串焊机替换需求高

技术迭代迅速,串焊机替换需求高。从P型硅片到N型硅片的转变,以及0BB方案的技术发展,都需要全新的串焊机。串焊机的市场空间大,奥特维以70%的市占率排名全球第一。


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