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给力!大爆发!

星辰投研  · 公众号  ·  · 2024-12-27 07:30
    

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昨天重点了国产算力的投资方向,今年再重新梳理一下海外算力的投资机会。 海外算力产业链过去的核心是英伟达产业链,最近一段时间,博通ASIC芯片热度大幅提升,谷歌,亚马逊,苹果和Meta都准备找博通定制芯片,海外算力产业链有望逐步扩容。 海外算力板块近期最强势的方向是之前重点提示的铜连接,龙头是沃尔核材,这波已经创出新高,其他公司像神宇股份,兆龙互联和鼎通科技也都表现,这波跟上节奏的粉丝又吃肉了。 铜连接和光模块都是芯片之前传输信息的媒介。光模块的优势是速度更快,传输功率更大,比较适合服务器跟服务器之间的远程传输。 铜缆的优势是成本更低,确实是传输速度慢,容量低,比较适合服务器内部芯片之间的连接。 铜连接最近有两大催化: 第一个是英伟达的G200机柜明年开始量产,需要用到大量铜缆,产业 ………………………………

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