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【华金电子孙远峰团队-持续推荐盛美上海】上调全年营收预期,平台化建设卓有成效

远峰电子  · 公众号  · 证券  · 2024-08-08 21:47
    

主要观点总结

盛美上海发布2024年半年度报告,业绩稳步增长,全年营收预期上调。公司在国内外市场拓展取得显著进展,新品获得客户认可。主要产品线包括半导体清洗设备、电镀设备、炉管设备和先进封装湿法等。坚定推进差异化创新,平台化建设卓有成效。清洗设备可覆盖90%~95%的清洗步骤,部分产品已实现全面客户端覆盖。推出新产品系列,服务市场规模有望翻倍增加。公司被评为国产清洗设备龙头,显著受益于下游客户产能持续扩张。

关键观点总结

关键观点1: 业绩稳步增长,全年营收预期上调

盛美上海发布2024年半年度报告,公司实现营收和利润增长,全年营收预期上调原因包括国内外市场拓展、新品获得客户认可、全球半导体行业回暖等。

关键观点2: 产品线丰富,平台化建设有效

公司主要产品包括半导体清洗设备、电镀设备、炉管设备和先进封装湿法设备等,覆盖晶圆制造和先进封装等领域。平台化建设卓有成效,多个产品实现全面客户端覆盖。

关键观点3: 推出新产品系列,市场前景广阔

公司推出高温单片SPM设备等新产品,市场前景广阔。Ultra PmaxTM等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备等的推出将显著增加公司服务市场规模。

关键观点4: 风险提示

需要注意下游终端市场需求不及预期风险、新技术新工艺新产品产业化风险、市场竞争加剧风险等。


文章预览

投资要点 2024 年 8 月 7 日,盛美上海发布 2024 年半年度报告。 u 24H1 业绩稳步增长,上调全年营收预期 受益于中国半导体行业设备需求持续旺盛,加之公司自身核心技术和产品多元化的优势, 24H1 公司营收保持高速增长。此外,公司在新客户拓展和新市场开发方面取得显著成效,新品逐步获得客户认可。 24H1 公司实现营收 24.04 亿元,同比增长 49.33% ;归母净利润 4.43 亿元,同比增长 0.85% ;扣非归母净利润 4.35 亿元,同比增长 6.92% ;毛利率 50.68% ,同比减少 0.92 个百分点;研发投入 3.90 亿元,同比增长 62.46% 。 单季度看, 24Q2 公司实现营收 14.83 亿元,同比增长 49.14% ,环比增长 60.90% ;归母净利润 3.63 亿元,同比增长 17.66% ,环比增长 352.71% ;扣非归母净利润 3.50 亿元,同比增长 17.60% ,环比增长 315.31% ;毛利率 53.39% ,同比提升 3.65 个百分点,环 ………………………………

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