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当前科技板块选股思路 之前的过程中，因为在产业链里面调研，我们了解到整个行业的特别是顺周期相关的方向，整体的需求是会偏弱，包括像中银国际等等这些厂商在沟通8月份订单的情况来看，也是非常弱。 所以说对于四季度整体的展望，实际上来讲是相对悲观的，而且跟部分设计公司去沟通的话，大家的预期应该是四季度环比三季度可能是要下行的，所以说在这样的一个背景下，我们当前是我们之前有些刻意去回避顺周期相关的一些方向，我们当时推荐的方向其实主要还是以全球创新和全球需求为主的这样的一些方向对应的，包括像AI，包括像果链这样的一些品种。其实这几天政策推进之后，确实整体的情况是比大家预期的要更有利。对于政策后续对于顺周期的拉动，大家觉得可能会有比较好的一个效果。 所以说在这三天之后，可能主要还
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