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华发集团担保发行19亿人民币高级担保永续资本证券,收益率为6%

小郭论债  · 公众号  ·  · 2024-07-24 00:00

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成熟团队承接境外债承做外包业务, 境外债业务交流群,同业请加xiaoguo-5766,入群请附名片 发行人:Huafa 2024 I Company Limited 发行人简称:华发集团 状态:新发 发行结构:担保发行 担保人:珠海华发集团有限公司 担保人评级:BBB (稳定) 惠誉 / A+ (稳定) 联合国际 债项评级:BBB- 惠誉 / A+ 联合国际 规模:19亿人民币 期限:Perpetual non-call 3 years 币种:CNY 利率类型:固定利率 债券类型:高级担保永续资本证券 IPT:6.25% 区间 FPG:6.0% launched:6% 发行方式:Reg S(类别1) 结算日期:2024年7月30日(T+5) 详情:100万人民币/1万人民币 主交割行:海通国际证券有限公司 清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 适用法律:香港法律 交易所:香港交易所 筹款用途:为现有离岸债务再融资 条款: 可选赎回:从第3年(“第一个重置日期”)前一个月的 ………………………………

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