隐隐约约出现了一条主线！

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在今年中报过后，我最大的感受就是。 真正的景气太少了... 在中国资产里，我们基本看不到一批真正的具有高景气度的资产。 在17-20年我们能看到互联网消费公司非常高速的增长，在20-21年我们能看到新能源企业非常高速增长。 总有一批公司是景气的，是有投资机会的。 但这两年的财报，真正景气且能持续景气的公司太难找的。 有的公司看一个季度确实不错，下一个季度直接就放缓，比如出口产业链，二季度我们看到不少细分行业比如机械都出现了增速的放缓。 确实还是有非常个别的赛道保持了较高的景气度，比如光模块..但这大部分都聚焦于个别公司而不是一批公司。 哪怕在光模块通信内部，也只有少量公司因为能供应海外企业真的很好...其他绝大部分 那之后的景气在哪儿呢？投资机会在哪儿呢？ 从经济规律来讲，我们经济持续下行三年多 ………………………………