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【招商电子】KLA 24Q4跟踪报告:24Q4各业务营收同环比增长,指引中国大陆需求下降

招商电子  · 公众号  · 证券  · 2025-02-04 22:42
    

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点击招商研究小程序查看PDF报告原文 事件: 科磊(NASDAQ:KLAC)于1月30日发布FY25Q2(即CY24Q4)财报,24Q4单季营收30.8亿美元,同比+23.7%/环比+8.3%,位于指引上限;毛利率61.7%,同比-0.9pct/环比+0.5pct。 评论: 1、24Q4营收位于指引上限,毛利率略超指引中值。 1)营收 :24Q4营收30.8亿美元,同比+23.7%/环比+8.3%,位于指引上限(28-31亿美元); 2)毛利率: 24Q4毛利率为61.7%,同比-0.9pct/环比+0.5pct,略超指引中值(60.5%-62.5%)。 2、24Q4三大业务部门同环比均实现增长,存储收入环比明显提升。 1)分部门: 24Q4半导体质量控制收入27.55亿美元,同比+26%/环比+7%,占比90%;特色工艺营收1.60亿美元,同比+7%/环比+25%,占比5%;PCB及组件检测收入1.61亿美元,同比+13%/环比+17%,占比5%; 2)分产品: 晶圆检测收入15.63亿美元,同比+34%/环比+14%,占比51%;图形检测设备收入5.31 ………………………………

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