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更多一手调研纪要和研报数据，点击上面图片小程序 摘要 • 英伟达最新的业绩表现非常积极，尤其是在亚洲 AI产业链的股市反应上。 • 近期内的需求是否会暂停，英伟达的 H100产品在本季度的出货量将继续增长，且H系列的需求在明年仍将比供给紧张。 • 长期需求的可持续性备受关注，特斯拉逐渐成为英伟达的重要客户，多个国家的 AI数据中心项目也在积极推进。 • 英伟达的业绩对亚洲 AI产业链产生了积极影响，日本的迪斯科尔德曼特斯和台湾的KY一在设备方面表现突出，台积电和HiMax在芯片方面表现突出，微创、红海和FII在硬件方面表现突出。 • 英伟达在第二季度和第三季度的业绩预期仍然乐观，第四季度的表现取决于 GB200的量产速度。 • 英伟达的客户结构正在发生变化，特斯拉逐渐成为其重要客户， Google、Meta和Oracle等公司也出现在客户
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