青岛平度控股集团拟新发USD计价高级无抵押社会债券，FPG为6.9%

主要观点总结

文章是关于青岛平度控股集团有限公司新发行债券的信息，包括发行结构、债项评级、规模、期限、币种、利率类型等详细内容。

关键观点总结

关键观点1: 发行人及简称

发行人为青岛平度控股集团有限公司，简称为青岛平度控股集团。

关键观点2: 发行结构

该债券的直接发行方式为社会债券，即面向公众投资者发行的债券。

关键观点3: 债券基本信息

该债券规模待定，期限3年，币种为USD，利率类型为固定利率，FPG为6.9%，结算日期为2024年12月11日（T+3）。

关键观点4: 筹款用途和交割事项

筹款用途是为发行人的子公司平度市国有资产经营管理有限公司现有境外债务进行再融资。主交割行为海通国际，清算机构包括欧洲清算银行/明讯银行。适用法律为英国法律，交易所包括香港交易所和中华（澳门）金融资产交易股份有限公司。

关键观点5: 其他相关信息

该债券的控制权变更回售条款为@101%。此外，还有多家银行和证券公司作为该债券的参与方，包括海通银行股份有限公司澳门分行、华夏银行股份有限公司香港分行等。同时提到了社会责任结构顾问也是海通银行股份有限公司澳门分行。最后还提到了境外债一级、二级交流群的联系方式。

文章预览

发行人：青岛平度控股集团有限公司 发行人简称：青岛平度控股集团 状态：新发 发行结构：直接发行 债项评级：未评级 规模：待定 期限：3年期 币种：USD 利率类型：固定利率 债券类型：高级无抵押社会债券 FPG：6.9% 发行方式：Reg S 类别 1 结算日期：2024年12月11日（T+3） 详情：200000美元/1000美元 主交割行：海通国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 适用法律：英国法律 交易所：香港交易所，中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 筹款用途：根据社会融资框架，为发行人的子公司平度市国有资产经营管理有限公司现有境外债务进行再融资。 条款： 控制权变更回售@101% SGC，JBRs ：海通银行股份有限公司澳门分行 JLMs & JBRs：华夏银行股份有限公司香港分行，中国浙商银行股份有限公司香港分行，兴业银行股份有限公司香港分行，海通国际证券 ………………………………