疯抢美元债额度？

文章预览

1、一段话介绍今天上午的债市？ 答：今天的债市我觉得没啥好特别聊的，没有单边的走势，涨跌互现，按照华泰固收的周报里的观点： “惯性仍存，但债市赔率已经明显偏低 ......当前的长债、超长债配置价值大为弱化，做多的支撑在于利率进一步下行带来的资本利得， 注定了债市即将进入交易阶段。” 所谓的“交易阶段”，我觉得用大白话来说，就是两个字—— “迷茫” 。 债市大部分品种，如同鸡肋， 食之无味 （和配置型机构的负债成本相比，没有价差，甚至很多是倒挂的）、 弃之可惜 （但似乎也找不到明显的利空，惯性的力量看上去更加强大，也不太想轻易离场）。 近期和银行同业、保险机构的同业交流，大家的想法都差不多，互相询问对方的配置策略。 比如对保险资金而言，上周三到周五，在30年国债收益率狂降的背景下，保险单 ………………………………