英诺赛科今起招股，引入意法半导体、江苏国企混改基金等为基石，预计12月30日挂牌上市

主要观点总结

英诺赛科(02577.HK)发布公告，拟全球发售H股，并计划在联交所买卖。公司与多个基石投资者签订了认购协议，募资用于扩大产能、研发新产品、扩大产品组合和全球分销网络等。该公司是全球首家实现量产8英吋硅基氮化镓晶圆的公司，市场份额在功率半导体和氮化镓功率半导体领域均有所表现。

关键观点总结

关键观点1: 公司全球发售H股

英诺赛科发布公告拟全球发售H股，包括中国香港发售股份和国际发售股份，并有15%的超额配股权。

关键观点2: 与基石投资者签订认购协议

公司与多个基石投资者签订了认购协议，这些投资者承诺在特定条件下认购一定数量股份。

关键观点3: 全球功率半导体行业的市场份额

英诺赛科在全球功率半导体行业的市场份额为0.2%，在中国占0.4%，且在氮化镓功率半导体领域全球排名第一。

关键观点4: 公司的核心技术和产品

英诺赛科采用集成器件制造商模式并推动全球功率半导体行业创新，主要专注于氮化镓功率半导体产品，广泛应用于消费电子、可再生能源和工业应用等领域。

关键观点5: 募资金额的用途

募资金额的约60%将用于扩大产能和购买升级生产设备，20%用于研发和扩大产品组合，提高氮化镓产品在终端市场的渗透率，10%用于扩大全球分销网络，另外10%用于营运资金和其他一般企业用途。

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独角兽早知道 iponews ｜资讯撬动新资本｜ 英诺赛科(02577.HK)发布公告，公司拟全球发售4536.4万股H股，中国香港发售股份453.64万股，国际发售股份4082.76万股，另有15%的超额配股权；2024年12月18日至12月23日招股，预期定价日为12月24日；发售价将为每股发售股份30.86-33.66港元，中金公司及招银国际为联席保荐人；预期股份将于2024年12月30日开始在联交所买卖。 公司已与基石投资者STMicroelectronics Limited(“STHK”)、江苏国有企业混合所有制改革基金(有限合伙)(“江苏国企混改基金”)、江苏苏州高端装备产业专项母基金(有限合伙)(“苏州高端装备”)及苏州东方创联投资管理有限公司(“东方创联”)订立基石投资协议。 据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购(视情况而定)有关数目的发售股份，购入总金额为1亿美元(相 ………………………………