外资交易台 | 买入中国？就在现在。（2 月 7 日）

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大家先不要怪我标题党，因为现在这些外资的分析师比我都标题党... 昨天德银出了一篇唱多中国的，颇有传阅度..今天又引用某摩的另一篇。 上次这么多外资集体唱多的时候，是 9 月底的那次...只不过这次的情绪变化，更多的来自于公司微观层面（从 AI 带到整个科技板块），而非“听天由命”的宏观层面（宏观的窗口仍然还在 3 月）... 一些 takeaway； - 亚洲的资金流出其他地方的硬件，流入中国科技（简单来说，市场终于意识到，“中国也有 AI”；这是引述高盛今天早上交易台的原话）；关于这个资金流趋势，我们在 2 月 3 日的那篇公众号也有提到。 - 来自科技的惊喜除了 deepseek，还有机器人 / 智驾；这几个主题都是“长坡厚雪”，可以是十年左右的大主题。 - 昨天德银那篇传阅度高，是有原因的。如果在一篇悲鸿的情况下，大家只会把这类的声 ………………………………