主要观点总结
文章介绍了全球在生成式AI技术推动下迎来新一轮资本开支扩张，中国AI产业因DeepSeek大模型的发布引发广泛关注。多家外资机构认为，DeepSeek等成果不仅显示中国在AI算法领域的突破，还推动了AI应用的快速落地并为AI产业链带来广阔空间。同时，AI产业链的核心环节如半导体、机器人、算力基础设施等成为投资新风口。文章还提到，尽管存在争议，但AI带来的高增长具有持续性，并且可能进一步扩大对算力和半导体的需求。DeepSeek不仅引发市场对中国资产的重估，更可能开启中国在全球科技产业革命中的领军角色。最后，文章指出未来哪些领域具备长期投资价值，如半导体、机器人、算力基础设施等，并强调中国在AI产业化和全球供应链中的重要作用。
关键观点总结
关键观点1: 全球在生成式AI技术推动下迎来新一轮资本开支扩张
多家头部外资机构认为DeepSeek等创新成果不仅显示出中国在AI算法领域的突破，更凭借低成本优势推动了AI应用快速落地。
关键观点2: DeepSeek引发广泛关注，推动中国资产重估
DeepSeek的发布不仅引起市场关注，更可能开启中国在全球科技产业革命中的领军角色，推动设备更新换代和AI产业链受益。
关键观点3: AI产业链核心环节成为投资新风口
半导体、机器人、算力基础设施等方向在AI革命与全球制造升级的背景下迎来持续发展机遇。
关键观点4: AI带来的高增长具有争议但可能持续
虽然存在争议，但多位机构专家认为AI带来的高增长具有长期趋势，并且在医疗、航空航天等新兴领域有巨大增长空间。
关键观点5: 中国在AI产业化和全球供应链中扮演关键角色
中国在AI模型和算法上取得突破，并且在全球供应链中发挥重要作用，特别是在硬件设备和组件制造方面。
文章预览
在生成式AI技术推动下，全球迎来新一轮资本开支扩张。与此同时，中国AI产业因本土大模型DeepSeek的发布引发广泛关注，掀起了中国资产的重估浪潮。 多家头部外资机构认为，DeepSeek等创新成果不仅显示出中国在AI算法领域的突破，更凭借低成本优势推动了AI应用快速落地，并为AI产业链上下游带来广阔空间。得益于制造业和数据等资源禀赋，中国在AI+物联网等领域的推进速度甚至有望超越海外，成为AI全球产业链重塑中的关键力量。 在AI驱动的科技革命背景下，半导体、机器人、算力基础设施等产业链核心环节正成为投资新风口。外资机构预计，未来，围绕AI产业链的算力、设备、国产替代等方向或将持续成为资本关注的重点。 AI推动新一轮资本开支增长 随着生成式AI技术的发展，全球主要科技企业正在推动新一轮资本支出扩张。 路博迈集团高级
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