光模块周五大涨，因为需求上调？

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Q: 最近市场讨论较多的是2025年800G需求的显著上调，请问您如何解读这一现象？ A: 近期，市场对2025年800G需求的上修引起广泛关注。这背后的原因复杂且多元，首先需要从芯片层面入手分析，特别是GPU的发展。市场普遍预期2025年英伟达的H系列GPU可能达到约200万的出货量，相较于今年的三四百万有所下降，主要是由于B系列（Backyard）将大规模出货。然而，除了H系列，谷歌的V4、V5 GPU、AMD的MI300系列、Intel的产品，以及亚马逊自研的芯片等，都将对800G网络带宽提出需求。这些芯片的广泛应用预示着对高速网络连接的强烈需求，间接推高了对800G光模块的预期。 Q: 台积电产能扩张与800G需求预测之间有何联系？ A: 台积电2025年的产能扩张计领取行业框架关注公众号三思行研划对800G需求的预测提供了重要线索。据我们了解，台积电今年的月产能在一至三万片 ………………………………