皖能电力（000543）深度：受益火电主业回暖 低估值期待资产注入

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联系人：刘晓宁/王璐 安徽国资委旗下电力上市平台，系当地火电龙头公司。 公司大股东为皖能集团，实际控制人为安徽省国资委。截至目前公司控股装机容量达655万千瓦，权益装机容量达636万千瓦，占安徽全省统调火电机组比例超过17%（不含皖电东送机组）。   燃料成本逐步回落，电价结构优化，叠加火电发电效率有望提升，公司盈利能力有望提升。 五月以来环渤海动力煤价格连续下跌，神华集团和中煤集团近期长协价格相继下调。今年煤炭供应总体偏向宽松，预计Q2起公司燃料成本压力开始缓解。随着高层密集表态火电供给侧改革，五大电混改迈出实质性步伐，预计火电效率有望不断改善。   公司装机稳步增长，业务结构不断优化。 安徽省在16年出台的煤 ………………………………