继续谈谈三万亿的破绽

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TL;DR 昨天看到信息平权的一篇 《新高 vs 砍单》 , 再加上前几日Oneflow翻译了 《2美元/小时出租H100：GPU泡沫破灭前夜》 . 然后mackler在知乎的一个回答 《人工智能的发展可能会对芯片行业带来哪些变革影响？》 [1] 恰逢但斌总在和某经济学家吵架,想起但总几个月前还转发了渣B写的 《谈谈三万亿的破绽》 ,似乎也该更新一下了? 然后就是一个关于NV下一代 Rubin 288 in-rack的图, 到时候供电会是一个非常困难的事情, 配合SemiAnalysis在科普数据中心供电 《Datacenter Anatomy Part 1: Electrical Systems》 [2] , 又勾起了小时候帮家里老爷子一起去推10KV开关柜手车的回忆, 那么就再来码点文字吧. 大致的结论(或许是一个暴论): NV在技术演进上已经遇到了极大的困难, 无论是在工艺上B200的COWOS的问题, 还是在GPU体系结构上, 然后在供电和散热上都面临着很大的瓶颈. 大A的国庆FOMO给 ………………………………