应季菜来了，年年都炒！

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近期进入业绩报驱动阶段，市场量能有所恢复，毕竟每年这个时候都是炒业绩股的阶段，应季菜了。 受苹果股价新高重回美股第一市值影响，消费电子成为今天市场最靓的仔。 苹果的预期也很简单，就是ai换机潮的到来，下一代苹果的产能也做了上修指引，有点类似英伟达的前期炒作。 但消费电子在中报是大概率蹭不到真实业绩爆发的，要3季度报才能兑现。 所以今天很多底部的消费电子崛起了大阳线，看来是底部的机会，其实并不是，一定要注意区分，这只是轮动补涨，不是基本面反弹。 真正的基本面驱动，在AI相关。 简单说就是中报期是实打实的业绩，特别是真正能进入AI产业链的。 比如CPO相关中际旭创，新易盛，也新高了。 这轮爆发，苹果和英伟达各领风骚，并不是只有长江电力是抱团唯一选择，给了市场更多的选项。 散户是不是觉得选 ………………………………