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本周观点 ► 无需担心英伟达GB200出货，GB200A为最大增量 根据SemiAnalysis于8月份最新发布的相关报告，原计划在24年3季度出货的B100平台被直接取消， GB200 NVL36/72 架构平台预计推迟半季度出货。然而我们判断无需担心GB200发货， 目前预计今年第四季度小量生产GB200服务器，明年大量出货。我们判断其暗示了“设计问题或将解决”，如若伴随着台积电CoWos-L的扩产与稼动率的提升，有望在Q4Blackwell会正式量产来弥补Q3的“损失”。 ► 华为开启国产算力第二极 国产芯片之光，华为海思昇腾AI芯片 的 AI Core采用了达芬奇架构，它包括了三种基础计算资源，矩阵计算单元、向量计算单元和标量计算单元。HCCS是华为自研的高速互联接口，实现高效卡间连接。 ► 华为昇腾引领国产算力崛起 根据腾讯网消息，华为计划在10月左右向市场供应代号为Ascend 910C的新芯片，
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