机构：相对30Y国债，7-10Y利率债回调可能是更好买点

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如果不想错过“ 债文新说 ”的精彩内容， 就 赶紧星标⭐我们吧！ 重庆| 现券+国债期货实盘盯盘（可选）买方视角下的债券投资交易 近期长端的表现相较短端表现较弱，10-1年国债期限利差处于高位。机构认为， 四季度长久期债券的波动可能放大，短期内或规避30Y这一期限，7-10Y利率债回调可能是更好的买点。 兴证固收认为，四季度预计资金面可能波动不大，债市的风险点将主要源于权益市场行情、增量政策出台情况、基本面的边际变化和海外风险因素，而这些风险因素对长端的扰动可能大于短端。 该机构指出， 长端利率债波动性可能增大，从期限利差水平，以及和权益市场的相关度而言，短期内建议投资者规避30Y这一期限。 浙商固收也指出，近期30年国债表现明显弱于其他期限品种，这背后是政策预期带动债市情绪走弱，机构需求出现变化所 ………………………………