英伟达传闻事情始末

文章预览

1、发生了什么？ 截图1: 一家叫做Aletheia Capital的香港研究机构说Blackwell量产全面推迟到25Q1（但是并没说是B100还是B200）； 截图2: 另一家台湾研究机构说是B100量产取消给GB200和Hopper让路，于此同时，这家台湾研究机构还把25年台积电的CoWoS量给上调了（他其实把NVDA 25年出货量上调了）。 主要就是这2个截图在疯传。 2、先科普 英伟达Blackwell里面分成B100和B200，B100是个没有什么存在感的产品，需求也不大，B200一般是用来制作GB200(1个GB200里面2个B200)。 3、目前讨论的情况 B100量产推迟甚至取消，这个是有可能是，因为B100需求不大，预期在Blackwell里占比应该1/10左右，对英伟达数据中心收入影响是个位数。 那么B100量产推迟或者取消之后，会给B200和今年的H200,H100等生产让路, 今年B100的收入本身影响不大, 有更好的产品替代它, 所以最终不会影响英伟达今年的收 ………………………………