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盈米本周调研观点:降息周期下会带来一些新的投资机会

盈米研究  · 公众号  ·  · 2024-09-09 20:00
    

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盈米本周调研观点-权益: ►►► 基金经理1 主要标签: 自下而上自上而下结合、多策略、个股分散、注重胜率 近期市场观点: 市场出现大量定价错误,程度达到十年一遇的级别, 这种定价错误迟早会作为超额返还给未来的投资者。本轮经济下行级别高,是以20年为周期的房地产下行周期,会带动很多相关行业陆续出现下滑,还有一些行业没有完全体现如银行、白酒。目前同时叠加了60年为周期的康波周期上行期,这是比较罕见的投资机会,特点是新兴产业发展会层出不穷,这是投资的重点。中报情况反映出,总需求在下降,逐个行业传导,增长最突出的是电子、机械、化工小品种,这些对应的是新质生产力,虽然跌得多但仍要重视。 ►►► 基金经理2 主要标签: 海外、美股 近期市场观点: 当下,高利率环境维持了接近两年,美联储从9月起 ………………………………

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