国内国外人形机器人量产节点

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事件： 当地时间 1 月 7 日，马斯克在直播中透露可能在未来几周内更新 Optimus，称其进展非常顺利，团队的表现也非常出色，有媒体透漏第二代 Optimus 有望在 2025 年于德州工厂开始量产，也符合24年6月特斯拉股东大会上的预期，之前曾提到2024 年底至 2025 年初，Optimus 将进行 “重大硬件改版”，并计划在 2025 年进入限量生产。 随着不断迭代 Optimus量产节点越来越近，行业真正节点到来，除了特斯拉人形机器人以外，Figure预计在25H1也有望发布新一代产品并启动小批量量产，预计量级在千台级别。 国内方面，智元，宇树都有量产 2.3千台的量产计划，这点在供应商口径也获得了部分证实。 从目前的数据看，不论是国内还是国外产业链，人形机器人在25年陆续量产确定性比较强，虽然数量级弹性较小。定性角度看行业有边际变好预期，这些都是催化剂。 ………………………………