中国平安，拟发行可换股债券，融资35亿美元

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https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0716/2024071600014_c.pdf 7月16日早间， 中国平安 (02318.HK) 公告，拟发行本金总额35亿美元的5年期可换股债券， 可换股债券将于 2029 年 7 月 22 日到期，年利率为 0.875 %，每年1月22日和7月22日支付利息，即每半年派息 1 次。 可换股债券 初始 H 股转股价为 43.71 元，较公司于 7 月 15 日收市价 36.05 元， 溢价约 21.25% 。 若债券全部 按每股 H 股 43.71 港元的初始转换价进行转换， 可转换成约 6.25 亿股 H 股，占公司经扩大后 已发行股本的 3.32% 。 在扣除发行费用和开支后，公司预计债券所得款项净额约为34.52亿美元，拟用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。 摩根士丹利、摩根大通、中国平安证券为 此次可换股债券经 ………………………………