【方正制造】顺势而为：制造及周期精选推荐

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01    摘要 军工 刘明洋/李鲁靖 ：行业恢复在即，把握贝塔反转机遇 中航光电、中航沈飞、莱斯信息、北方导航、中科星图 机械 李鲁靖：强基本面板块流动性助力，左侧板块预期增强 徐工机械、浙江鼎力、赛腾股份、芯源微、贝斯特 汽车 文姬： 多重政策利好频出，布局汽车板块重点标的 爱柯迪、比亚迪、小鹏汽车、江淮汽车、中国重汽 电新 郭彦辰：优选被低估的赛道龙头、需求向好、政策受益的相关资产 中信博、阳光电源、金杯电工、中国天楹、天顺风能 建材 韩宇： 信心增强，建材核心资产迎估值修复 伟星新材、北新建材、海螺水泥、中国巨石、东方雨虹 金属新材料 张明磊：政策超预期驱动下，内需定价品种有望成为行情演绎“发动机” 紫金矿业、神火股份、金钼股份、锡业股份、华秦科技 交运 周儒飞：重点关注航运与To b供应链物 ………………………………