制裁？送钱罢了

主要观点总结

本文讨论了AI作为芯片国产化最大机会的相关论点，涉及AI对计算架构的影响、AI芯片的重点转变、未来AI需求的特点及国产芯片在AI领域的机遇等问题。

关键观点总结

关键观点1: AI是芯片生态位重新排序的机会

AI的兴起为芯片国产化提供了重大机遇，是一次计算架构的重大变革。

关键观点2: AI芯片的重点已转向封装

在AI时代，芯片的重点已经不是先进制程，而是封装工艺，包括CoWoS-S到CoWoS-L的升级等。

关键观点3: 未来AI大部分需求来自推理

推理卡能在商业场景跑通的国产卡比训练卡更多，未来AI的大部分需求可能来自推理计算。

关键观点4: 国产芯片在AI领域有机会

由于制裁加速了国产半导体的进步，加上AI带来的机遇，国产芯片未来在AI领域有很大的发展空间。

文章预览

先说结论， AI 可能是芯片国产化最大的一次机会。 1. AI是一次计算架构掀桌子的机会 之前发过季宇老师的文章，英伟达用了20年实现了GPU对CPU生态位的超越。而 AI就是一次芯片生态位重新排序的机会 。3月GTC和Blackwell的发布，会成为半导体历史上的里程碑事件： ARM掀了x86的桌子 、不需要升级制程（都是4nm）而 仅仅升级了封装工艺 （CoWoS-S到CoWoS-L）、通过 Nvlink带来的rack系统级提升比芯片本身更重要 、甚至 堆内存开始比堆计算 更重要 、以及 竟然在某个距离尺度内发生了 “铜进光退” 、144端口的交换机放过去可能都找不到场景 。所有这些，放3年前可能是半导体人不敢想象的。可能再过5年回头看看2024年的GTC，说不定这就是半导体天翻地覆的序幕和开端。 比如上篇文章介绍国内被倒逼出来的架构创新：访存不够，那就做大Rack，甚至尝试存算分离 ………………………………