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碧桂园,关键进展

上海证券报  · 公众号  · 证券  · 2025-01-09 22:07
    

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1月9日晚间,碧桂园发布公告称,公司境外债务重组提案的关键条款,及其已与由七家知名银行组成的协调委员会达成共识,此提案构成进一步谈判和具体文件的框架,旨在成功落实公司的境外债务重组。 如果落实,重组提案将使公司实现大幅去杠杆化,目标是减少债务最多116亿美元。这也包括将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本,目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。 此外,公司的控股股东正在考虑将公司未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份,具体条款有待协定。 据公告,协调委员会由共同持有或控制公司三笔银团贷款(未偿还本金总额为36亿美元)未偿还本金额约48%的贷款人组成。公司及其顾问一直积极与其他境外债权人及其各自的顾问就重组提案进行建设性对话 ………………………………

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