大摩 - 对ASIC的热情已经过热了？（2月14日）

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昨晚上传阅度很高的一篇deep dive，挺多人在讨论这个 GPU vs ASIC 的长久辩论；隔夜的市场也对此有一些反应。 几个takeaways 定制优化带来的好处可能正在减少，因为NVIDIA已在为transformer模型进行优化； ASIC芯片成本较低,但系统成本和软件开发挑战会抵消这一优势； 客户关系并不能保证ASIC的成功,因为每个云服务提供商都有多个竞争对手(如MediaTek vs AVGO、AIChip vs MRVL)； ASIC对客户需求的可见性并不一定转化为更优秀的产品；GPU芯片市场份额将从当前的90%略有增长； 一个例子是Google ………………………………