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老罗话指数投资
同样是债基,为什么波动会差异这么大?
老罗话指数投资
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公众号
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基金
· 2024-06-27 00:04
文章预览
在前期 《同样是债基,为什么波动会差异这么大?》 文章中,我们讲解了通过基金定期报告,从 资产配置特色及持有人结构 两方面,分析债基波动差异的原因。 除了资产配置之外,我们还经常利用 杠杆率和久期 ,来衡量债基的风险收益大小,债基的杠杆率和久期也能通过基金定期报告大致得出。 1.杠杆率 杠杆率,就是基金通过质押的方式借钱之后,把钱再用于投资,如果市场好的时候,通过杠杆可以提高收益,但是如果市场不好则会加大波动。 杠杆率计算公式是基金总资产/基金净资产,净资产就是总资产减去负债。 打个比方,现在我有100元 (这就是我的净资产) ,我借了20元,那么我的全部资金 (也就是我的总资产) 就是100块自己的钱+20元借款。 我用这120块钱做投资,相当于用100块撬动了120块的投资,多出来的20块钱就是我使用的杠杆 ………………………………
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