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顺丰控股(06936)认购规模473亿、超79倍,定价34.3港元,有望成今年第二大IPO

瑞恩资本RyanbenCapital  · 公众号  ·  · 2024-11-24 21:28
    

主要观点总结

顺丰控股结束招股,定价及募资规模相关信息,以及招股书链接。

关键观点总结

关键观点1: 顺丰控股定价及募资情况

顺丰控股计划以招股范围中位数每股34.3港元定价,预计募资规模为58.31亿港元。若行使15%超额配股权,募资可升至67.06亿港元。

关键观点2: 与地平线募资对比及排名

按募资金额计算,顺丰控股位列今年新股募资规模第三,低于地平线,但有潜力挑战今年募资第二大的新股。

关键观点3: 公开认购情况

顺丰控股公开发售部分获得超购79倍,显示出市场对其上市的积极态度。

关键观点4: 作为首只“A+H”上市的物流公司

顺丰控股作为首只“A+H”上市的物流公司,其招股价范围、发行股份数量及用途等细节也被市场关注。

关键观点5: 募资用途及引入基石投资者

顺丰控股预期将募资的45%用于加强国际及跨境物流能力,35%用于研发等,剩余部分用于运营及其他用途。同时引入了包括小米集团等在内的多家基石投资者参与此次IPO。


文章预览

物流巨头 顺丰控股 (06936.HK) 截至 周五 (11月22日)结束 招股, IFR 引述消息指,顺丰计划以招股范围中位数每股 34.30港 元定价,相当于募资 58.31 亿港元。 如果只按募资金额来看, 顺丰控股 低于募资60.87亿港元的 地平线 ( 09660 .HK) ,位列今年新股募资规模第三,但如果行使 15%超额配股权 ,顺丰控股的募资可升至67.06亿港元,仍有望挑战今年募资第二大的新股。 以 顺丰控股 A股周五 (11月22日) 收报41.16元人民币 (约44.20港元) 计,H股定价较A股折让22.4%。 另市场消息指, 顺丰控股 公开发售部分获473亿元认购,较公开发售金额5.86亿港元,超购79倍。 顺丰控股 作为首只「A+H」上市的物流公司 , 招股价范围 32.3 港 元 至 36.3 港 元 ,计划发行 1.7 亿股 H 股, 9.5% 于香港公开发售,每手 200 股,一手入场费 7333.2 元。 顺丰控股 将于下周三 (11月2 7 日) 正式挂牌。 ………………………………

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