【华西电新】假期回顾及周观点20241007：拥抱成长，优选景气+边际改善赛道

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1.周观点 复盘近一周板块走势，按照9月23日收盘价到9月30日收盘价来看，上证指数涨幅21.37%，电力设备（申万）涨幅30.35%，全行业排名第7；其中分子行业来看，电池(申万)+36.08%，光伏设备(申万)+35.71%，风电设备(申万)+29.48%，电机Ⅱ(申万)+27.14%，其他电源设备Ⅱ(申万)+24.30%，电网设备(申万)+16.73%。 整体超跌品种表现更为强势，估值 & 股价修复下，后续持续看好业绩支撑/盈利修复及高景气赛道：1）海外大储、电网投资、风电（海上+海外）等景气上行赛道，以及机器人等新兴领域；2）光伏、锂电等供给端优化+需求边际变化。同时关注Q3/Q4业绩及price-in情况、产业重点事件推进/催化等。 新能源汽车 ► 多家品牌9月新能源汽车交付量/销量公布 据各品牌官方披露，2024年9月： 蔚来：共交付21181辆，同环比分别增长35.42%、4.98%。 小鹏： 共交付 21352 辆，同环 ………………………………