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彭博消息,由于规模数十亿美元的交易屈指可数,投行参与宁德时代香港上市工作的竞争更加激烈,虽然承销费率低,也投行依然愿意从中分一杯羹。 宁德时代是次香港上市募资金额逾50亿美元。为拿下这笔业务,有些银行大佬甚至亲自出面,汇丰控股主席 杜嘉祺 直接向宁德时代推介,其他银行则把手里别的交易放在一边,专心争取宁德时代这笔大单。 「交易荒持续了这么久,拿下第一笔大单非常重要,」投行老将Craig Coben表示。「谁都跃跃欲试,要赢得这笔交易。」2022年退休的Coben曾是美国银行最资深的投行高管之一。 有些银行家圣诞节和春节都顾不上休息,忙着承揽业务,来到宁德时代在福建省宁德市的总部。 宁德时代是次发行规模若超50亿美元,将是自2021年快手IPO以来香港最大的IPO 。 投行高层亲自承揽具有里程碑意义的交易并不十分罕
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