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“方便面大王”400亿债务沉重,首次境内发债缓解压力

债市观察  · 公众号  ·  · 2024-09-17 10:47

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来源|小债看市(ID:little-bond) 康师傅控股首次发行境内债。 01 发债 近日,康师傅控股(00322.HK)公告称,拟发行2024年度第一期中期票据,期限3年,发行金额上限为20亿元,申购区间2.00%-3.00%,无担保。 中票募集说明书 据募集说明书,该债券起息日为2024年9月18日,债券存续期内每年9月18日为付息日,兑付日为2027年9月18日。 康师傅控股募集资金将归集至发行人开立的NRA账户,用于偿还发行人及其下属附属公司的有息债务。 信用等级方面, 康师傅控股 主体和债项信用评级AAA,评级展望稳定。 值得注意的是,本期债券为康师傅控股首次发行境内债。 在境外债方面,目前康师傅控股仅存续一只美元债,存续规模5亿美元,票息1.625%,将于2025年9月24日到期。 美元债详情 今年8月,穆迪确认康师傅控股“A3”的发行人评级和高级无抵押评级,并维持稳定 ………………………………

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