会议回顾 | 本周猫头鹰路演精选20240810

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2023.08.04-2023.08.10 01 策略 Strategy 基金经理观点汇总20230804 >>点击图片查看回放 < < 本次美股大幅回调，中国不随礼，美股跌应该不会带来a股和港股下跌，反倒有可能会给a股、港股贡献比较好的投资机会；美股调整可能受到了日本央行加息和缩表、美国失业率上升、carry trade的unwinding在继续等多方面因素的影响；美国9月降息的幅度有所变化，本来降息25BP的概率几乎是百分之百，现在降息50BP的可能性提高到了50%。 当前美元走弱，人民币贬值可能性减小，压力缓解；中国政策期已经到来，未来内需占优；中国当前消费不理想，美债、黄金确定性仍高。 目前来看，美国的AI公司在AI方面的投资很大，比如谷歌、Meta，大家很担心下降的可能性，因为买板卡的钱太多了，其次，英伟达的b100 delay六个月使得它的股价发生了非常大的调整，这给我们一个提示，就 ………………………………