专栏名称: 五矿证券研究
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五矿 | 新能源半年度市场洞察:供给升级带来产业变革

五矿证券研究  · 公众号  ·  · 2024-08-28 20:00

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核心要点 光伏风电:光伏新技术驱动度电成本降低,供给收缩缓解竞争压力;深远海等海风市场会带来海风企业出海机遇。 电网:受新能源占比持续扩大拉动,国内外电网需求增长趋势进一步扩大;电力:水核为优质低波红利资产,后续电改有望推动绿电反转;储能:全球装机景气度持续,国内大储迎来洗牌年。 电车:国内新能源汽车增速放缓,插混是增长主力,海外渗透率遇到瓶颈,长期来看仍然是必然的趋势。 锂电:产业链价格处下降周期,盈利承压带动供给侧的“负反馈”, 下半年产业仍将处于出清阶段,关注硅碳等方向。 能源金属:受需求动力不足影响,能源金属下半年价格或将继续承压,二级市场配置机会仍需等待,建议关注产业一级并购机会。 氢能:上半年氢能源支持政策频出,但绿氢项目落地节奏放缓,电解槽招标低于预期。 ………………………………

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