【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里？

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摘要 【宏观角度：政策出台超预期，市场流动性大增】 自9月24日政策一系列政策出台后，市场情绪反转，A股和港股迎来大涨。 本周在超预期政策推动下，市场信心得到提振，9月23到27日上证综指上涨12.8%，创2008年12月以来最大单周涨幅。24日至30日上证综指上涨16.5%，9月30日涨幅达到8%，深证成指上涨24.8%，沪深300上涨19.9%，创业板指上涨34.7%，科创50上涨30.8%；港股持续大涨，恒生指数9月23日至27日上涨13%，创近20年来的最大单周涨幅，自9月24日至10月4日涨幅达19.7%。截至9月30日14时30分，沪深两市成交额达23769亿元，突破2015年5月28日全天23625亿元的交易额，刷新A股单日成交记录。 【中观角度：AI算力依旧是主线条】 AI长叙事照旧，前期波动不改长线逻辑。 科技产业的完整叙事往往按照“技术突破-爆款应用诞生-需求上扬 -产业景气度高涨”的顺序进行 ………………………………