TMT行业月报：市场对科技领域关注度提高，三季度通信行业业绩保持稳定增长，计算机行业呈现分化

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报告摘要 2024年10月8日至10月31日，沪深300指数下跌3.16%，在政策刺激后，本月股市结束了普涨行情，各行业出现不同程度的震荡波动，其中通信行业上涨6.28%，计算机行业上涨14.46%，传媒行业上涨5.16%。在政策支撑逻辑后，市场进入资金博弈和政策预期交易阶段，公司基本面逻辑相对弱化，这种市场特征仍将持续一段时间。当前市场投资更偏好于有高增长预期的科技领域，受此影响，主板科技类公司以及科创板公司受市场关注较高。目前科创企业表现强势有三个主要驱动因素：（1）估值符合边际定价；（2）三季度业绩表现强劲，第四季度业绩预期较好；（3）行业发展潜力较高并有较强的政策落地预期。 通信行业 通信行业在2024年第三季度整体业绩保持稳定增长。光模块板块在表现尤为突出。AI算力需求依然保持旺盛，为满足需求各家光模块公司积 ………………………………