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强需求，强预期

奇霖宏观  · 公众号  ·  · 2022-03-01 14:02
    

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文 |   红塔证券 李奇霖 孙永乐 杨欣 联系方式 |   sun15153126009 在1月金融数据超预期、多地房地产政策继续边际放松以及专项债加快发行的背景下，2月国内市场已经开始逐渐定价宽信用了。 这一点在股票市场上表现的十分明显，可以看到2月涨得比较好的主要是有色、建筑装饰、公用事业、钢铁等传统偏周期板块。 但是毕竟2月依旧是经济数据空窗期，市场对于“稳增长”、“宽信用”等预期也还有一定的分歧。在这样的情况下，即将公布的经济数据、金融数据以及即将召开的两会均成为了市场观察今年经济走势的关键。 而2月率先发布的PMI数据则能够让我们对今年的经济基调有一个简单的判断。生产在节后的回升力度如何？此前由基建带动的乐观预期能否持续？这些 ………………………………

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