AIDC深度研究｜天风电新：通胀的机会在哪里？

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AIDC相较传统IDC算力指数级提升及功耗大幅上升， 国内外主要厂商均有大规模AIDC资本开支， 基础设施行业空间显著增长。 AIDC基础设施可以分为机房内与机房外。 相同环节的同种产品，海外价值量相较国内更高。 机房内： 高功率 AI 服务器对核心部件要求高，带来电源、液冷、超级电容、 BBU 等投资机会。 机房外： AIDC 对 UPS 、柴油发电机电源、变压器、开关柜等增量需求大。 ‍ 1、国内外主要厂商在AIDC有大规模资本开支，基础设施行业空间显著增长。 AIDC相较传统IDC算力指数级提升及功耗大幅上升： 传统IDC单机柜功率密度通常在3-8kW,可装载的服务器设备数量有限，算力密度相对较低；而AIDC单机柜功率密度通常在20-100kW之间，算力密度指数级增长。 国内外主要厂商均有大规模AIDC资本开支： 国内的腾讯、阿里巴巴、字节跳动在2024年均有大规模的AI ………………………………