BSX 3Q24

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3Q 业绩： 1 ） rev 4.2bn, +19.2% (+18.2% organic vs. 14.7% in 2Q24) Cardiovascular +24.6% organic (vs. +19% in 2Q24, 16.3% in 1Q24) 【美国 Farapulse 驱动为主】 MedSurg +7.7% organic (vs. +7.6%/7.8% in 2Q/1Q24) 2 ）调整后毛利率 70.4% ，相比 23 年有所下降。 【上调】全年 rev from 13-14% to ~15% ( 意味着 4Q 增速 14-16%) ；意味着 EPS 将从原来的 2.38-2.42 （ +16-18% ）提高到 2.45~2.47 （ ~20% yoy ） 2 ） PARAPULSE PFA 在日本和中国获批上市，未来几周会在日本开始商业化。 3 ）年底会完成 Axonics 收购（最初 mgmt 认为是 1H24 完成）。 Axonics23 年的 rev 增长为 34% 。 一、 Urology 1) sales grew 10% 。其中 Rezum （水蒸气消融术治疗前列腺增生）和 SpaceOAR （一次性使用可吸收隔离水凝胶，前列腺癌放疗）均实现了 两位数的增长 。 AMS700 （人工海绵体）依然增长不错。 二、 Endoscopy 1) sales grew 7% organically 。主打产品 AXIOS 和 Exal ………………………………