【招商电子】 AMD 24Q2跟踪报告：MI300单季销售超10亿美元，再次上修数据中心GPU营收指引

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   点击招商研究小程序查看PDF报告原文 事件： AMD近日发布24Q2财报，Q2营收58亿美元，同比+9%/环比+7%，毛利率53%，同比+3.4pcts/环比+0.9pct。综合财报及交流会议信息，总结要点如下： 评论： 1、24Q2营收超过指引中值，数据中心收入增长推动毛利率持续提升。 公司24Q2营收58亿美元，超指引中值（57±3亿美元），同比+9%/环比+7%，同比增长系数据中心与客户端处理器销售额大幅增长，但被游戏和嵌入式部门收入下降所部分抵消。24Q2毛利率为53%，符合此前指引（53%），同比+3.4pcts/环比+0.9pct，系数据中心收入增长推动。24Q2营业利润为13亿美元，营业利润率为22%。24Q2 EPS为0.69美元，同比+19%。 2、 24Q2数据中心部门单季营收续创新高，数据中心部门营收占比将近50%。 分部门来看： 1） 数据中心部门： 营收28亿美元，同比+115%/环比+21%，同比增幅达15亿美元。数据 ………………………………