摩根士丹利最新关于GB200报告，玻璃基板和铜链接大涨原因！

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更多一手调研纪要和研报数据，点击上面图片小程序 AI供应链-NVDA GB200超级芯片的最新消息 我们注意到供应链已启动 GB200 DGX/MGX 服务器系统项目,正在进行设计微调和各种测试。可能还需要几个月才能完成 2025 年的订单和供应商分配,但我们在此提供我们最新的想法。 亚洲半导体供应链色彩:基于 CoWoS 产能,我们估计 2H24 期间将有约 42万 GB200 超级芯片运往下游。假设一半用于机架,一半用于 A1 服务器,这意味着 4k个 NVL72机架和 30k个 HGX底板。我们认为从芯片生产到下游组装可能会有一个季度的滞后。对于 2025 年,我们的 CoWoS 产能分配表明 GB200 芯片产量约为 150 万至 200万个。 亚洲硬件供应链色彩: GB200计算托盘有两种设计 每个计算托盘一个 GB200 超级芯片和两个GB200 超级芯片。至于 GB200 服务器机架,每个机架承载 18 个计算节点和9个 NVLink 交换机系统。也就是 ………………………………